2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，面对经济下行压力叠加近期疫情对经济的冲击，多地在疫情得到一定控制的情况下出台新一轮基建发展计划，持续加码“大基建”，促进经济增长。

截至2020年2月12日，财政部累计提前下达2020年的新增地方政府专项债务限额为1.84万亿元，其中新冠肺炎疫情爆发后新增下达的专项债限额为0.84亿元，基建在“稳增长”中的重要性加强。

据不完全统计，9个公布了项目总投资规模的省市投资总额已超24万亿元；另有一些省市公布了2020年度投资计划，总规模超6万亿元。整体来看，各地列出的清单中，基础设施投资仍是重要部分，项目涵盖高速公路、铁路、机场、能源等领域。

建筑防水作为在建筑产业中的重要组成部分，在建筑中承担着防渗漏的重任，2020年基建的“稳增长”也是防水行业的无限机遇，必将带动防水业务市场的迅速飙升。因此，有专业机构分析称，预计2020年，防水材料行业需求预期基本保持稳定。

防水材料约50%需求直接来自于房地产相关业务，因此房地产开发投资保持一定韧性，叠加翻新需求及基建投资增长，能够保障防水材料行业需求基本保持稳定。

且近几年我国房地产已告别高速发展阶段，大量房屋已到达翻修周期，根据有关部门统计，目前国内65%的新建房屋投入使用1-2年内都会出现不同程度的渗漏，渗漏占房地产质量投诉的65%，65%的建筑防水工程6-8年后需要翻新。因此，旧城掘金成为众多防水企业布局的重点，相关数据显示，今年旧改市场规模约6650亿元。

防水材料下游需求主要集中在房地产和基建领域以及铁路、轨道交通等领域，根据中国产业信息网的数据，房地产领域的需求占比达到50%，公共交通、水利等基建领域及民用建筑等占比为50%左右。

从防水下游的基建端而言，近年来快速发展的高速公路、铁路、机场、城市轨道交通等为防水材料市场提供多个增长点，同时对防水材料需求较大的新应用领域海绵城市、地下管廊等项目进展顺利，预计2020年交通基建领域对防水材料的需求保持增长。

公路建设持续推进，铁路投资有望维持稳定。2020年2月召开的全国交通运输工作会议指出，2020年交通运输将完成公路水路投资1.8万亿元，铁路投资8,000亿元。此外，受COVID-19疫情影响，2020年我国经济下行压力加大，考虑到公路、铁路投资对“稳增长”及“补短板”具有积极作用，预计2020年公路、铁路实际投资额或超预期。

城市地下综合管廊也是防水材料的重要应用市场，城市地下空间建设催生防水材料新需求。《全国城市市政基础设施建设“十三五”规划》提出，至2020年，全国城市道路综合管廊综合配建率力争达到2%左右，城市新区新建道路综合管廊建设率达到30%，建设干线、支线地下综合管廊8,000公里以上。

同时，建筑防水材料所需的原材料主要包括沥青、聚酯胎基、SBS改性剂、聚醚、乳液、基础油、石蜡、异箐酸脂等石油化工类产品，原材料成本约占营业成本的90%。防水行业的上游行业是石油化工行业，其原材料价格基本随国际原油价格波动。

原油、沥青等原材料价格总体呈下降趋势，2020年行业毛利率或将提升。

2020年一季度以来，国际油价大幅下跌，主要由于国内及海外新冠疫情爆发引发的油品需求担忧，以及3月份欧佩克扩大减产谈判破裂，需求减少与供给增加双重压力作用，叠加美股熔断造成的金融市场恐慌，导致石油价格持续下挫。

海外疫情导致多国封闭，油品需求断崖式下降，疫情导致全球经济短期停摆，引发系统性衰退风险担忧。目前疫情仍处于爆发期，高峰期尚未来临，在疫情好转以前，预计二季度油价上行空间有限。

但值得思考的是：“大基遇”利好防水行业的同时也给防水行业提出了更高的要求，倒逼防水行业向科技化、绿色化、品牌化转型升级。未来，无论是房地产、基建，以及消费端用户的防水需求，高标准、高质量将成主旋律

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