中国建筑防水协会理事长朱冬青发表《2014年度中国建筑防水行业发展报告》

 

会上，中国建筑防水协会理事长朱冬青发表了《2014年度中国建筑防水行业发展报告》。报告首先介绍了2014年宏观经济及与防水行业相关产业的运行状况，阐述了其对建筑防水行业的影响；从防水产品的产量、产品结构和增长特点，行业经济运行各项指标，行业发展动态等方面分析了2014年中国建筑防水行业的发展现状；同时发布了2013年全国建筑防水工程应用调查情况，对不同建筑类型和不同工程部位的防水材料应用比例，以及不同施工部位的防水施工单价进行了披露。

（讲话部分实录）

新开工的房地产面积累积的增长 

2013年、2014年新开工的房地产面积累积的增长，2013年1—2月是我们坐标的头，我们看到我们增速新开工面积增速是非常快的。到了2014年的时候有一个非常大的下降，这个时候我们开始有我们市场的恐慌，但是我们仔细去分析，今年的情况非常不好的情况下，我们新开工的面积虽然跟去年同期在比是下降的，但是，这种增速开始往上走，我们上午两位专家讲到房地产从这个方面来看还是可以的，不是我们想象的那么差。也就是说它和去年同比虽然是下降的，但是每个月的环比都是增加的，这跟我们明年会增加一些信心。我们通过这样的统计来判断明年我们这个行业怎么样应对房地产的变化。

 

 

原料、燃料、动力给我们提供了非常宽松的机会

今年，我们的原料、燃料、动力给我们提供了非常宽松的机会。燃料基本是没有什么变化的，国际原油期货我们统计的是PPT截止前，原油价格大幅度在下降，我们的沥青的价格也是在下降的，我们从这边看，这是今年1—11月份，我们在上海期货交易所挂牌的沥青期货的一个价格。从一开始到现在差不多下降了20%，现货比这个更低一些。我们以齐鲁石化的图看也是价格走势比较下滑。总体来说，我们利润的指标好于建材行业平均利润指标。我们在主要原料、燃料、动力和运输方面给我们提供了宽松的环境，说一句开玩笑的话，昨天我们设了产业链供应商的大奖，也是我们对它的褒奖，没有他们也没有我们的利润。但是我们后面会讲他们为什么会降价，我们为什么不能去降价。我们SBS改性沥青从2004年到现在没有什么太大变化，2013年初到2014年初降了30%，我们在2014年初的时候已经享受了30%的SBS改性沥青降价的幅度。今年最低的时候低于1.2万一吨，最近稍微升起来了，现在大概维持和年初一样是1.4万。
　　

产品增长率和去年同期相比都有不同程度的下滑

这是整个我们建材工业的运行，我就不再讲了。我们对2014年主要的产品完成情况做了一个预测，因为我们拿不到全年的数字，还没有做完，我们现在拿到1—10月份的数字，可以看到这些增长率和去年同期相比都有不同程度的下滑，最大的是SBS改性沥青防水，对我们整个全行业增长率有很大的影响，我估计会比去年低5—6个百分点，我们整个行业增长。我们的结构比例大家都有年度报告。

我们拿到国家统计局对于规模以上企业的483家的统计，我们可以看到1—10月份我们防水行业的投资完成额是233亿，同比增长了30%。1—10月份我们主营业务收入735亿，同比增长15.3%，增幅高于全国建材行业3.1个百分点，主营业务成本也比我们全国建材行业平均值高4.1个百分点，利润总额47亿，同比增长13.3%，也高于全国建材行业2.4个百分点，所以我们曾院长以说了我们防水行业还是不错的行业在2014年。我们10月份，这一个月我们防水行业总业务收入92亿，环比上个月增加10%，利润6.6亿，比上个月增长11%，我们在10月份是不错的，甚至11月都是不错的。

这是2010到2014年我们行业主营业务的收入，我们每年都在上升。我们看到另外一条线是我们的增幅也是在收低的，虽然在上升，但是每年增幅是小的，我们还是在上升的，我们相信明年我们这个行业还是上升的行业，尽管增幅低，但是我们还是上升的。

 

质量提升与绿色建筑是今后增长的动力

我们2014年协会做的主要的工作是质量提升这方面做的一些工作。我们在昨天的报告里用的25分钟的时间，介绍了我们质量提升里做的工作。这是各个省市对于防水材料抽检的结果，这些都是公开信息，大家可以登陆我们中国建筑防水行业质量提升信息平台，这些信息都有。甚至不合格的企业，哪个指标不合格上面都有。整个国家对于我们绿色建筑的推动也是我们今后增长的动力，国务院完成了新型城镇化的规划，对于城镇绿色建筑提出了一些新的要求，住建部、工信部都开展了很多绿色建筑的评价，最近我们也在参与一本绿色建材和建材绿色化一本书的编写。我们建材院曾院长也做了特别的说明，而且他说了两遍，绿色建筑或者绿色建材和建材绿色化是两件事！一个是你这个建筑材料有绿色的功能，还有一个是你在生产这个建材的时候是绿色的工艺。我们大气污染治理的问题已经日益突出，特别是我们明年2015年正式实施的环保法，对我们是一个巨大的压力。
　　

产业升级的速度加快

我们北京市已经正式出台2016年北京市所有渗漏的企业全部退出北京市场。我们产业升级的速度非常之快，我们这里面列举的一些数据，大家可以看到我们找了四个改进沥青防水企业装备的制造商，和高分子企业装备的制造商，我们用五个企业的数字来统计他们在2013—2014年兴建了56条生产线，都是符合我们工信部发布的产业政策关于防水卷材准入条件的相关规定，不论规模、还有节能环保等等。他们在2015—2016年已经拿到了订单，已经超过了62单。

 

标准规范与相关政策陆续出台

我们一些标准规范也都陆续出台，最近住建部已经批准了两个非常大的和我们相关的规范，一个是《建设设计防火规范》和《绿色建筑评价标准》，这是我们作为绿色增长的主要的评价。下面几个是我们对于行业的淘汰落后产能所做的标准。

相关产业政策和标准这里不是特别多的介绍，这些标准我们都认为是对我们这个行业极其重要的标准，我们每年是没有资料三的，今年我们有一个手册，是会议资料三，我们把国务院和各部委对于我们行业密切相关的产业政策都列在这里面，我们也建议各位能看一看，特别推荐大家看两个文件；一是中央建设部关于推进建筑业发展和改革的若干意见。就是2013.96号文，希望我们每位从业的领导人都能知道。我们工程质量治理的行动方案之前还有建筑工程通病的五年治理方案，那个方案发了没有几个月，新来的部长就认为那个方案力度太小，又开始做工程质量治理两年行动方案。那个是工程通病治理5年的方案，实际是差不多的，但是他不希望五年才做完，他希望两年就做完。这里有很多规定，比如建筑工程质量的几大主体，包括开发商、包括规划部门，包括设计部门、包括总包和监理，五方负责人终生责任制，这个是非常厉害的！上两周国务院建设部也刚刚发了具体的操作的方案，我们都看了每个工程上有一个表，五方责任主体人和身份证号全部要写上，你要签字承诺，对这个工程终身负责。我们这里也是建筑工程施工转包违法分包等处罚的办法也在工程质量治理两年行动方案里。我们最厌恶的或者我们认为是我们建筑工程里防水这个行当里低价中标然后又转包分包的状况我们是不能容忍的。已经有了相关的处罚办法了。而且在住建部的网站上已经出了五批处罚的单位和个人。
　　

我特别推荐大家去看看这个文件，还有一个是跟我们协会相关的文件，10天前发的七个部委局关于推进行业协会，诚信自律建设的意见，这个意见是指导我们行业和行业协会建设的。发展趋势我们请了两位专家讲了我们在2015年通过我们的积极的财政政策，和稳健的货币政策，给了我们很多的信息，所以我们在这里不再去赘述，国务院专门下发了关于加强城市地面管线的指导意见，这个是跟我们行业极其密切相关的，这个市场份额大概多大？有人做了初步的计算，1万亿以上。我们现在城市地下管线，特别是我们地下排水的系统，都是年久失修，或者规范不完善，大文豪雨果说过下水道是城市的智慧和良心！曾院长也提到了这件事情，我们以前的管线都不要了，重新做成地下管廊，我们这个管廊是上千公里的，这是在国务院，这个指导意见希望大家去关注。

 

举办了大型的培训活动和技能大赛

今年我们也举办了大型的培训活动，我们聘请了美国的RNC专家，在中国做了4场专门的培训，我们也邀请的加拿大的专家为我们去年律师班的人做了提高。

我们在2013年做的最大的事是质量提升省市行的活动，我们召开了第十二届防水展览会，参观的人数和参展商都是新的突破。在国际交流那边我们有一些收获，今年我们正式加入了国际屋面联合会，上个月协会秘书长带着代表团参加，昨天我们在吃饭的时候，有一些企业家在跟我交流，说看到昨天我们有一个大的颁奖的仪式，我们有很多的大赛的冠军，获得了奖杯和屋面大师的称号，也获得了奖金，他们认为这个事情做的非常好。上个月我们去参加国际屋面大赛的时候，我们除了派去两名选手，还派了7名观摩团，现场我们真的是自愧不如！无论从施工的工法还是工具，还有我们对工程的理解和国外选手差距甚远，我们第一次参加国际大赛，希望有这次机会使我们在防水施工的领域里有一些新的增长。我们可能会把这个大赛相关的东西放在我们网站上。
　　

进行防水工程应用调查 社会关注度不断上升

社会对于我们的关注度不断上升，我们也突出了我们社会监督的功能，我们今年全国渗透调查的报告，我们人民日报和经济日报还有人民网，中国经济网都刊登了，我们自己的行业报纸都做了深度的报道，实际上这个报告我们也都全文印发在我们“会议资料三”里，披露了一些数字，更多的数字我们有PPT向大家披露，我们在“资料三”里我们协会对于全国建筑渗透现状的报告有个评论。

每年我们杂志社都会做一个全国建筑防水工程应用调查，我们调查的结论一个是SBS改性沥青卷材，尽管比2012年度下降五点几，也是五个百分点，但是仍然是我们防水工程里用量最大的建材。涂料这些增长是非常快的。

 

行业价值回归遇到了千载难逢的机遇

我们认为明年我们的防水材料的增长应该比今年略好一点，我们讨论几个问题，我们结构调整或者我们行业价值回归遇到了千载难逢的机遇，我们昨天召开了理事长工作会，所有的理事长都有一个共识，这个时候是我们应该做我们行业价值回归的事情。就是说我们这个行业长期以来都存在着众多的问题，包括我们的产能过剩，包括我们低水平重复建设，和我们集中度低，特别是我们这个行业里面非标、低标的产品占了我们绝大的比例。

在当时的经济爆增的环境里做好做坏都可以卖得出去，现在是我们认真思考的时候，而且给了我们一些真正的商机，就是我们的原料在大幅度的下降，给我们的调整和质量升级的空间。我们可以在这个空间里去提升我们的质量，使我们从非标回归到航标和国标。这样的机会是非常难得的，我们在平常市场环境下，你的产品涨10%是非常困难的，现在不需要我们去调整我们的价格，只需调整我们的质量，我们就可以完成在产品线上结构调整的任务。我们说大的原料供应商他们在国际上原材料价格下降的时候他们也在下降，为什么我们不能下降？

我们说他们是一个成熟的市场，他们做的都是符合国际标准的产品，而我们这个行业不是。我们这个行业大多数人做的产品连国标都不能达到，甚至有一些好的企业也把国标作为它的最高标准，我们这个企业在这个时机下我们就说获得了千载难逢的机会。我们看了我们30年片子的时候，91、92年我们引进了十几条生产线，那时候我们做的SBS和现在的SBS有什么不一样？那个时候的SBS也卖到26和28块钱一平米，那是1987年，离现在28年了，那时候做的SBS和现在的SBS是完全不一样的。我们在做价值的合理回归，如果我们去按照我们的供应商的套路原料降了，我们价格也会降下来。而且原料下降能够维持多久我们也不知道个，如果原料上升了，我们防水原料的价格是不会随着它直接上升的。所以我们价格调整和价值回归遇到了千载难逢的机会。
　　

最主要矛盾是优质产品和假冒伪劣的竞争

我们市场最主要的矛盾是我们优质的产品和我们假冒伪劣之间的竞争，品牌产品和我们假冒伪劣的竞争，这是我们行业最主要的矛盾，所以我们如果想要让这个行业健康发展，就必须要解决主要矛盾，我们主要矛盾就是说我们要购建一部分的竞争市场环境，我们是原料端，我们下游是建筑商，我们靠自己的力量是很难跟它叫板的，政府给了我们很好的机会，从下游开始我们的建筑市场全面的整顿，加严管理，给了我们很好的机会，上游供应商我们同样要去做维护公平竞争市场环境的事情。我们觉得购建公平竞争市场环境并不是我们自己，我们希望政府、行业、企业、社会各方共同构筑这样的市场环境，特别是下一步，我们运作2015年我们如何和我们住建系统联合，在建筑的终端市场堵住假冒伪劣的漏洞？能够砍断黑色产业链？这是我们一起共同去做的事。
　　

必须用先进的产能替代落后的产能

还有新增的产能这块，上午曾院长讲了我们建材行业的通病就是产能过剩，现在好像没有哪个行业产业不过剩，而且曾院长也提出了他自己的理解，这个产能过剩他认为短期内是不可能去解决的，我跟他的观点雷同，国务院对于产能过剩出台了非常多的文件，包括水泥和玻璃都是在国务院控制范围内，但是中国是要走向市场经济的，从行政管理是无效的，因为所有的人认为我能到一个建设水泥厂的批文就是一个资源，我就能挣钱，如果当成挣钱的机器来讲，这件事情这个行政审批不可能做成市场化，所以在新增产能里我们还是坚持市场化的原则去对待我们这个行业。

我们讲过这个行业里大多的产能都应该是落后产能，因为大家都生产的是非标和低标的产品，很多的企业是在我们2008年的时候我们去金融危机的时候，4万亿的时候大家去投入我们防水行业的大增长就是08年的时候，我们看到从03年我们行业固定资产投资大概只有8亿，10年以后，我们现在可以达到300亿，今年会超过300亿，我们在08年的时候金融危机出了4万亿的时候09和2010年只有90亿的水平，2010年的时候我们出台了我们行业的十二.五规划，我们行业自己去定义了我们的产业政策，就是一千万规模的，淘汰我们自己说的产业政策。这个行业才开始按照这个产业政策才开始大的增长，2013年是工信部出台了准入条件，和我们在2010年我们行业在十二五出台的准入条件是一模一样的，因为也是我们协会参与主编的。我们在2013年出台政府的准入条件后投资大增，完全按照投资去改扩建的生产线越来越多，这些数字就代表了我们这个行业产业升级的数据。

怎么做市场化的方式？除了工信部和国家安全总局的准入条件和细则以后，节能和环保两个约束型政策对我们来说也是一个约束。前几天我去了江苏的吴江，环保局局长跟我说吴江市内所有卷才生产企业尾气排放的烟囱上都了24小时实时监测的监测仪。我们企业也花了很大价钱做了环保设备，白天都开着，晚上都不开。 当地政府已经不能接受这样的现状，

我们第一位经济学家祝宝良先生用最粗浅的原理告诉我们，人的需求发生了变化，我需要的是洁净的水、蓝天、还有新鲜的空气，是因为我们人的需求发生了变化，如果当地政府你想把乌纱帽戴下去就必须按照老百姓的意愿做这个事情，每天晚上出来巡视看看这几家卷才厂是不是没有按照要求做环保的措施！他们实施监测的东西还不够，他们要去采集卷才场这些尾气，送到天津环保的监测机构去监测数据来察看谁的合格谁的不合格？

我们不是在用国务院发一个文，用行政的办法是没有办法的，我们必须用市场的办法，我们必须用先进的产能替代落后的产能，我们知道这些企业他们的投资差不多每个厂都是上亿，最少8千万到上亿，连土地带装备带流动资金的投入，才能达到准入条件规模的工厂。我们希望用这样的市场逻辑来推动我们行业结构调整。
　　

做一个行业价值链的延伸　　

还有一个是关于我们行业的战略延伸，在昨天的报告里跟大家提了一下。我们从材料制造商变成了系统的供应商，这个系统供应商就是里面有一项最大的市场服务增值。我们有两种含义在里，我们在报告里说过我们防水产品不是最终产品，必须通过施工的服务才能体现它的使用价值和社会价值。如果这个服务是复数你都不会体现它的使用价值，我们再好的防水卷材如果是让一个农民做施工你想想会是什么样子的？我们要做一个行业价值链的延伸，我们是做防水卷材生产的，中国特色跟别的国家是不一样的。国外有大的批发商负责包销它的产品，再给二级批发，然后再对千家万户的承包商，全世界都是一样的，唯独中国不是。中午吃饭的时候，我跟戴尔的参会者我们聊的时候，它不光是产品，还得有系统的服务。我们转型升级的时候我们要向我们的行业价值链延伸，不光做产品生产，还要做施工服务，要做市场服务的增值。市场服务里包括两部分，一个是市场服务，一个是施工服务。我们连续两年跟苏州院都全力的在行业里推我们的防水施工技能，很多的老板没有认可我们这样的做法，他认为我也不做施工，所以我也不介入这个事情。这已经不是你做不做施工的事情了，而是转型升级的要求，是我们我们行业价值链延伸的业态的方式，是新的商业模式的补充。
　　

传统行业的产业 商业模式的创新是最重要

去年在这个年会最后一天我也讲了我们很多企业都在做创新，都认为我拿出一个新的技术，这个膜那个胎满天都是，这些东西有多少是长久的,有三五年以后是否还存在？我们的创新对于我们这些传统行业的产业的企业来说，商业模式的创新是最重要的，我相信你们上午已经听过了，我们也是坚持这样的观点，我们是传统产业，我们不是新兴产业，所以新在我们这个行业里不是我们的最终的方向，我们认为新的产品新的东西全世界防水行业30年、50年积淀下来的就是这个东西，现在在中国创新的产品超过了全世界的总和。但是这些企业你是不是就代表是一个创新企业呢？我们更多是转型升级，在我们施工服务、我们的市场服务、我们的商业模式上的创新，我们做一些工作，想一些办法来完成我们整个的转型升级，这是我们“十三五”时候我们想要去做的事情，我们也想专门做“十三五”规划的研究团队，所以我们最后一个问题是讨论“十三五”发展的规划。
　　

“十三五”我们行业要有一个发展规划，我们说用这个规划来引领行业的发展，我们也希望我们很多的企业在“十三五”的时候也要做一个自己的规划。这个时期是一个大家都捉摸不定的时期，包括今天我们请的专家，他们说的预测也不一定能实现的，因为现在变化多端的国际的形势，包括政治、经济、文化和社会各方面构成的东西也不是中国自己独善其身的，所以也不是我们防水行业独善其身的，每个行业如果想在行业里做10年20年的老店你们作为政策或者战略的决策者你们应该去做一个“十三五”的规划。